Итоги 2014 года: российские букмекеры в офлайне и онлайне

Компания Firstgaming (RUB90), занимающаяся программным обеспечением и экспертизой букмекерского рынка, подвела итоги 2014 года на российском букмекерском рынке. «Рейтинг Букмекеров» уже публиковал исследование, посвященное размерам и направлениям ставок, популярности турниров у российских игроков. Теперь в RUB90 подготовили отчет о ситуации на российском онлайн и офлайн-рынке: какие конторы открывали пункты приема ставок (ППС), а какие закрывали, в каких регионах они представлены, как развитие сети «на земле» соотносится с изменением популярности сайтов букмекеров. 

Количество ППС в России и темпы прироста

Офлайн-сегмент: число ППС растет, но все медленнее

По состоянию на 1 января 2015 года в России функционирует 5518 пунктов приѐма ставок. За 2014 год рынок пополнился на 354 клуба. Темпы прироста ППС резко снизились – 7% в 2014 году против 53% в 2013 и 69% в 2012. Но все же прирост сохраняется. Наиболее динамично в прошлом году букмекерский офлайн-сегмент развивался в Краснодарском крае. Здесь число ППС увеличилось на 17% — на 70 новых точек. На втором месте — Московская область. Здесь число пунктов приема ставок выросло на 60. В столице – на 44. При этом Москва сохраняет лидерство по стране с 661 ППС. Краснодарский край и Московская область соответственно сохраняют второе и третье места в рейтинге. Вообще в 2014 году в 8 из 10 регионов отмечается положительная динамика роста – незначительное снижение количества ППС зафиксировано лишь в Свердловской и Самарской областях.

Динамика роста количества ППС по регионам

В течение прошлого года плотность ППС в России незначительно повысилась (с 0,60 до 0,65 ППС на 10 тыс. человек взрослого населения). Объясняется это разницей в темпах прироста количества ППС и численности взрослого населения. Если количество ППС выросло за 2014 год на 7%, то численность взрослого населения за год упала на 1%. При этом в регионах с наибольшим количеством пунктов приема ставок их плотность выросла еще сильнее за счет нулевого или отрицательного прироста взрослого населения. В Москве и Московской области количество ППС за год выросло на 10,9%, что привело к росту плотности ППС с 0,83 до 0,93 ППС на 10 тысяч чел. взрослого населения. В Краснодарском крае в течение года наблюдался еще более существенный рост: за год плотность ППС выросла с 1,27 до 1,49 ППС на 10 тысяч чел. взрослого населения.

Наименьшее число жителей на 1 пункт приема ставок приходится в Республике Северная Осетия – 6,7 тыс. чел на 1 ППС. Еще 2 года назад данный показатель был вдвое выше, что свидетельствует о значительном росте плотности ППС на душу населения в данном регионе. В Сахалинской области, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО на 1 ППС приходится наибольший объем ВВП по сравнению с другими регионами страны. Во многом это объясняется очень малым количеством ППС, которое в этих регионах не превышает 40, а в Сахалинской области составляет лишь 3 ППС. Можно сказать о наличии потенциала данных регионов для развития сети букмекерских клубов. Наблюдается рост числа ППС в Республике Северная Осетия, Калмыкии, Адыгеи.

Тепловая карта ППС букмекеров по регионам России

«Фонбет» — лидер офлайна

Fonbet по-прежнему занимает лидирующую позицию в офлайн сегменте – 21,4%. За ним следует «Балтбет», занимая чуть менее 15% рынка. Приблизительно равный охват рынка показывают компании «Букмекер Паб» (1XBet) и «Бинго Бум» (букмекерская лицензия выдана на «Стар Бет»). «Евромир» практически вплотную приблизился к «Лиге Ставок» по количеству действующих ППС. Доля остальных 23 компании-лицензиатов составляет 25% на всех.

Доля рынка обладателей российских букмекерских лицензий по числу ППС

В течение 2014 г. все лидеры офлайн-рынка, за исключением Unionbet, увеличили количество пунктов приема ставок. Лидер рынка показал прирост в 11%. Наибольшее количество ППС Fonbet зарегистрированы в Краснодарском Крае – 135 клубов, в Москве и Московской области – 82 и 75 соответственно. Количество пунктов приема ставок «Балтбет» составило 787, таким образом рыночная доля компании увеличилась на 0,3 %, достигнув 14,26%. Компания активно открывает ППС в Москве (104 ППС) и в Санкт-Петербурге (89 ППС). Рыночная доля «Букмекер Паб» увеличилась за год на 2,5% и составила 11,58% — на начало 2015 года у них функционирует в 639 ППС против 468 ППС годом ранее. Это наиболее существенный показатель роста в сегменте. Прирост в 2,1% позволил «Мелбет» войти в десятку лидерующих в российском офлайне букмекерских компаний. Количество ППС Мелбет на 1 января 2015 года составило 138 против 23 годом ранее – настоящий прорыв.

Изменение долей российского букмекерского офлайн-рынка

В 2014 году среди 10 компаний-лидеров рынка нет ни одной, где бы отсутствовал факт закрытия ППС. При этом в Unionbet и Betcity количество закрытых клубов превысило количество открытых. Аналогичная ситуация у Winline, «Пари-Матч» и «Атлетик-М». Наибольшее количество новых ППС зафиксировано у «Букмекер Паб» – 187 при 16 закрытых, немного меньший показатель у Fonbet – 164 при 46 закрытых. «Мелбет» так же показал существенный рост количества ППС – 120 открытх клубов против 5 закрытых.

Рост числа ППС у обладателей российских букмекерских лицензий

Стоит отметить, что количество ППС определяется по данным ФНС России. То есть вовсе не означает, что все они являются действующими. Кроме того, например, 452 адреса ППС компании Fonbet совпадают с адресами ППС трех других компаний. Среди дублированных адресов – 69% ППС «Евромира», 9% клубов «Инвест-Гаранта» и 24% ППС «Мелбет». При этом дополнительно дублируются 48% адресов «Мелбет» с «Инвест-Гарантом».

Российские букмекеры в Интернете

В исследовании Rub90 также сопоставляется охват ППС букмекерских компаний и их популярность в Интернете. Впрочем, нужно сделать поправку. Законодательно онлайн-ставки на спорт в России не легализованы. Соответственно онлайн-букмекеры – это отличные от офлайн-букмекеров юридические лица, зарегистрированные за пределами России, но использующие аналогичные с российскими легальными офлайн-конторами бренды. В показателе посещаемости учитывались только посещения пользователей из Российской Федерации. При этом показатели включают в себя зеркала сайтов букмекерских контор, посещаемость которых существенно возросла после блокировки основных сайтов букмекеров.

В 2014 году безусловным лидером российского букмекерского рынка остается компания Fonbet, показавшая наилучшие показатели как по посещаемости сайта (2,5 млн посещений в месяц), так и по количеству ППС (1180). На втором месте по посещаемости сайта, как и в прошлом году, остается «Марафон» (2,2 млн посещений в месяц). Стоит отметить «Балтбет», которая удерживает второе место по количеству ППС (787 пунктов) и при этом входит в топ-7 букмекеров по посещаемости сайтов.

Соотношение числа ППС и посещаемости сайтов букмекеров

В 2014 году в силу кризисных явлений в экономике посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов упала. Кроме того, это частично объясняется наличием у ряда букмекеров клиентских программ для Windows и приложений для мобильных устройств. Посещаемость топовых букмекерских сайтов упала на 11,5%. Данный результат существенно хуже прошлогоднего (в 2013 году посещаемость выросла на 29,3%). Однако также отметим, что посещаемость могла бы быть ещѐ ниже, если бы на 2014 г. не выпало проведение популярнейших турниров в различных видах спорта — Олимпиада, ЧМ-2014 и другие.

Динамика роста российской аудитории сайтов российских букмекеров

Несмотря на падение месячной посещаемости сайта (-23%), лидерство сохраняет букмекерская контора Fonbet. В целом тройка лидеров не изменилась. На втором месте остается Marathon (при падении посещаемости на 13%). На третьем месте – Betcity с самым существенным темпом снижения посещаемости в тройке лидеров (-30,9%).  «Зенит», «Олимп», Winline, Favbet и Tennisi показали в 2014 году рост, несмотря на общие негативные тенденции. Но самые высокие темпы роста показала «Лига Ставок» (рост посещаемости в 7 раз) и Favbet (рост в 13 раз за год).