Компанія Firstgaming (RUB90), що займається програмним забезпеченням і експертизою букмекерського ринку, підготувала огляд грального ринку в провідних європейських країнах. «Рейтинг Букмекерів» наводить найцікавіші дані дослідження.
Гральний ринок провідних європейських країн: тенденції та цифри
Європейський регіон залишається ключовим у світовому гемблінгу. Тут задаються тренди, як і багато років тому. Саме в Європі з’явилися класичні букмекерські контори, саме звідси починали експансію майже всі сучасні гральні гіганти. Сьогодні Європа – один зі світових центрів грального бізнесу. За доходами тут лідирують п’ять країн: Великобританія, Італія, Німеччина, Франція та Іспанія. Їм і приділено особливу увагу в огляді.
Правовий аспект
Потрібно відзначити, що незважаючи на наявність в Євросоюзі єдиного економічного простору, правове регулювання гемблінгу в різних країнах здійснюється по-різному. Європейська комісія періодично вимагає від тієї чи іншої країни привести гральне законодавство до спільного європейського знаменника, але на практиці єдиного гемблінг-простору в Європі поки не склалося.
Основні діючі на даний момент законодавчі норми були прийняті в країнах ЄС з 2005 по 2011 роки. На сьогоднішній день найбільш досконала система регулювання грального ринку діє у Великобританії. Норми, що діють в країні, покривають всі можливі сегменти гемблінгу: від усіх форм оффлайн-гемблінгу букмекерів з місцевою реєстрацією до онлайн-гемблінгу, наданого зарубіжними компаніями. Виконання законодавства строго контролюється Гральною комісією, яка детально звітує про свою діяльність, а всі дані доступні публічно. Податок на гральний бізнес становить у середньому 10-15% від прибутку букмекера. Конкретна ставка податку залежить від сегмента, в якому працює компанія.
В Іспанії та Німеччині немає єдиного федерального регулятора, що відповідає за всі сегменти гемблінгу. Наприклад, в Іспанії букмекери, покер, бінго, рулетка, блекджек і баккара в онлайні дозволені на загальнонаціональному рівні, а ось live-ставки можуть дозволяти або забороняти місцеві органи влади. Вони ж визначають місця, де можуть розміщуватися пункти прийому ставок. В оподаткуванні гемблінгу також є два рівні – федеральний і місцевий.
У Німеччині в різних регіонах діють різні закони. Найдемократичніші – в землі Шлезвіг-Гольштейн, оскільки в певний момент місцева влада впровадила тут ліцензування широкого спектру сегментів гральної сфери. Але федеральний уряд виступив проти та відмінив регіональні укази. Що цікаво, це не призвело до анулювання ліцензій, раніше виданих місцевою владою, і компанії, які встигли їх отримати, досі працюють на колишніх умовах.
У Франції та Італії узаконено поняття «коефіцієнт виплати», сенс якого полягає в тому, що букмекерам наказано занижувати виплати гравцям на 10-15%. По суті, це рівноцінно вимозі до штучного завищення маржі букмекера. У Франції букмекери також платять податок з суми ставок та збір на розвиток спорту. У результаті місцевий ринок втратив привабливість в очах компаній і гравців.
В Італії коефіцієнт виплати додатково залежить від типу ставки. У випадку з ординарами виплати занижуються на 10-20%, а у випадку з мультиставками виплата може знижуватися на 10-30%, залежно від кількості подій.
Частка Європи у світовому гемблінгу
Євросоюз займає перше місце в світі за обсягом ВВП, обходячи США і Китай. Високий рівень економічного розвитку забезпечує і відповідне положення європейського гемблінгу. Країни Євросоюзу протягом останніх років стабільно приносять чверть світового доходу грального бізнесу (86,5 млрд. євро в 2014 році). Великобританія, Іспанія, Німеччина, Італія та Франція – ключові країни ЄС. На їх частку припадає близько 75% від загального обороту європейського грального ринку.
Європейські лідери за показником GGY (gross gambling yield – валовий дохід від гемблінгу) – Великобританія і Італія. Кожен з цих ринків приніс в 2014 році дохід по 18 млрд. євро (по 20% від загального доходу гральної сфери в ЄС). Найбільш стійке зростання при цьому демонструє Великобританія. Доходи від гемблінгу ростуть тут щорічно на 4-8%, що дозволяє щороку нарощувати частку в загальному доході ЄС на 0,5-1 в.п. На другому місці за темпом приросту доходів знаходиться Німеччина (1-2% щорічного приросту, частка в загальному доході ЄС постійна впродовж останніх 5 років). В інших країнах дохід змінюється нестабільно.
Схожа картина спостерігається, якщо перерахувати річний дохід від гемблінгу на одну дорослу людину. У цьому випадку в лідери виходить Італія (дохід – 350 євро на людину в рік), на другому місці з невеликим відривом Великобританія (332 євро на людину в рік). На третьому місці з результатом 225 євро на людину в рік – Іспанія.
Тенденції онлайну та офлайну
В цілому по Євросоюзу частка онлайну в загальній сумі доходів постійно зростає: якщо в 2010 році дохід в онлайні склав 11,1% доходів від гемблінгу, то вже в 2014 році його частка зросла до 16,3%. При цьому онлайн-доходи в Європі стабільно ростуть на 10% щорічно.
Зростання частки онлайну забезпечується переважно однією країною – Великобританією. На Туманному Альбіоні торік гральні компанії заробили в онлайні 5,1 млрд. євро – більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Приріст доходу склав 13% в порівнянні з попереднім періодом. При цьому частка інтернету в загальній виручці від гемблінгу в Британії зросла вже майже до 30%. Для порівняння – в Італії онлайн складає всього 5% у загальному доході. Як вже було зазначено, у Великобританії поєднуються три ключові чинники успішного розвитку гемблінгу: чітке регулювання, адекватне оподаткування і зумовлений історичними традиціями високий рівень гральної культури в цілому. У цілому ж у всіх ключових європейських країнах, крім Італії, частка онлайну впевнено зростає. На Апеннінах спостерігається зворотній процес.
Місцеві та офшорні компанії
Гральний онлайн-бізнес на кожному ринку ділиться на дві частини – оншорні і офшорні компанії. Перші зареєстровані в країні і слідують її законам, другі зареєстровані в іншій державі або в офшорній зоні та обслуговують гравців з тієї чи іншої країни без сплати місцевих податків і підпорядкування місцевим регулятору.
Якщо говорити про провідні європейські ринки, то дохід офшорних гральних компаній перевищив в 2014 році дохід місцевих операторів тільки в двох країнах: у Великобританії та Німеччині. В останній онлайн-ставки були поза законом до 2013 року, тому всі гравці виявилися клієнтами офшорних компаній. Потроху ситуація змінюється – частка легальних місцевих операторів в 2014 році виросла до 25%.
В Іспанії та Франції ще недавно офшорний онлайн-гемблінг домінував у загальному обороті ринку. Але з повною легалізацією інтернет-гемблінгу частка місцевих онлайн-операторів почала стрімко зростати. В Іспанії за підсумками минулого року доходи легального сектора та офшорів майже досягли рівності. У Франції ж на частку місцевих компаній припадає вже 71% виручки.
Структура європейського грального ринку
Структура європейського грального ринку відносно постійна. Найбільшою популярністю користуються лотереї та ігрові автомати, на частку яких припадає 2/3 від загального обороту. Частки букмекерів і казино приблизно рівні – по 15%. При цьому саме вони показують стабільний приріст: 6% і 5% в 2014 році відповідно. Так що повільно, але вірно букмекери і казино збільшують свою частку.
Є, звичайно, і особливості структури ринку в різних країнах. У Великобританії, наприклад, ключовий сегмент – лотереї (стабільно близько 30% доходу). А букмекери, казино та ігрові автомати мають приблизно рівні частки та протягом останніх років демонструють стабільне зростання. Особливо високі темпи у казино.
У Франції букмекери йдуть слідом за лотереями з часткою 31,5%, що пояснюється насамперед традиційно високою часткою ставок на скачки в офлайні на цьому ринку. При цьому частка ігрових автоматів дорівнює нулю в силу нелегальності даного сегменту в країні.
Ситуація в офлайні і онлайні при цьому відрізняється. В інтернеті частка букмекерів в цілому по Євросоюзу досягає 35% – це в три рази більше, ніж в офлайні, – там ніша контор становить тільки 12%. Ця ж тенденція зберігається і в кожній з провідних країн: частка беттінгу в доходах від онлайну коливається від 31% в Італії до 49% в Іспанії. Крім того, темпи приросту доходів від онлайн-ставок значно перевищують аналогічний показник в офлайні. В інтернеті оборот букмекерів в 2014 році виріс на 13,3%, а в офлайні – лише на 1,8%, причому прогнозується подальше уповільнення.
Найстабільніший сегмент на всіх провідних європейських ринках – лотереї. Пояснюється це оптимальним рівнем регулювання даного сегмента на всіх ринках, наявністю стабільного кола гравців, та доступністю. У лотерей в Європі традиційно солідна репутація, адже доходи від них спрямовуються на державні, інфраструктурні, благодійні потреби.
Інші сегменти європейського гемблінгу поки знаходяться в стані становлення. Справа в тому, що повноцінне регулювання запроваджено у всіх провідних країнах, окрім Великобританії, не більше 5 років тому та потребує доопрацювання. У Франції надто складна і неприваблива система оподаткування, котра стримує зростання цілих сегментів ринку. У Німеччині складності пов’язані з відсутністю чіткого загальнонаціонального грального законодавства.
Потенціал європейського грального ринку залишається досить високим. У разі удосконалення систем регулювання та оподаткування, які зроблять гемблінг максимально привабливим як для бізнесу, так і для гравців, прискорення зростання грального ринку Старого світу може відбутися вже найближчим часом.
«Рейтинг Букмекерів» вдячний компанії Firstgaming (RUB90) за надані дані.