Sportradar рассчитывает привлечь $475-532 млн через IPO

Sportradar Group, поставщик спортивных данных для букмекерских компаний, рассчитывает привлечь $475-532 млн через первичное размещение акций (IPO), следует из документов группы, опубликованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В ходе листинга компания планирует реализовать 19 млн обыкновенных акций класса А стоимостью $25-28 за штуку. В Sportradar отмечают, что в ходе листинга компания выпустит в обращение и обыкновенные акции класса В. Акции классов А и В имеют право на один голос, однако номинальная стоимость акций класса B в десять раз ниже. Таким образом, объем голосов акционеров класса В в десять раз больше при тех же вложениях, что и у акционеров класса А.

«После завершения IPO Карстен Керл, основатель, генеральный директор и член совета директоров компании, станет единственным держателем обыкновенных акций класса В. Он будет владеть примерно 81,8% голосующих акций размещенного акционерного капитала при условии, что андеррайтеры не воспользуются правом на покупку дополнительных обыкновенных акций класса А. Таким образом Карстен Керл… сможет существенно влиять на действия, требующие одобрения акционеров», — говорится в документах.

Партнеры-андеррайтеры листинга, которыми выступают финансовые компании J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup и UBS Investment Bank, имеют право выкупить до 2,85 млн дополнительных акций в течение 30 дней с момента опубликования документа.

Несколько инвесторов на стадии закрытой подписки уже согласились приобрести акции на общую сумму $159 млн.

Sportradar Group основана в 2001 году. Сотрудничает с более чем 150 спортивными лигами и предоставляет данные более чем 900 букмекерским компания, включая DraftKings, FanDuel, Entain и bet365.

Поставщик спортивных данных Sportradar планирует провести IPO