5 крупнейших слияний и поглощений в букмекерском бизнесе

5 крупнейших слияний и поглощений в букмекерском бизнесе

Paddy Power и Betfair — £5 млрд

Когда в июле стало известно о слиянии конкурентов из Coral и Ladbrokes, ирландский букмекер Paddy Power на своей официальной страничке в сети Twitter в шутливой форме сообщил о слиянии с Betfair. С учетом шутовской репутации Paddy Power, «новость» никто всерьез не воспринял. Какого же было удивление всего букмекерского сообщества, когда уже через несколько недель шутка превратилась в достоверный факт.

Новая компания будет носить имя Paddy Power Betfair. 52 процента акций гиганта будут принадлежать акционерам ирландского букмекера, а оставшиеся 48% будут распределены среди акционеров Betfair. Исполнительный директор Betfair Бреон Коркоран и председатель Paddy Power Гари МакГанн займут аналогичные должности в новой компании. Исполнительный директор ирландцев Энди МакКью разделит должность операционного директора с Алексом Гершем, занимающем ту же позицию в Betfair.

Объединенная букмекерская компания должна стать крупнейшей в мире — сумма активов, вовлеченных в сделку, оценивается в 5 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, на британском рынке Paddy Powet Betfair потеснит именно новообразованную Ladbrokes Coral Group.

Ladbrokes и Coral — £2.3 млрд

В июне 2015 года появилась первая информация о слиянии двух британских гигантов. Обе стороны подтвердили, что находятся на продвинутой стадии переговоров о слиянии. А уже в июле  Ladbrokes и Gala Coral объявили об объединении бизнес-активов.

Стоимость новой компании составит € 3.2 млрд. Кроме того, у нее будет крупнейшее представительство в бизнес-районах крупных городов Великобритании и хорошие перспективы в онлайн-сегменте. Новая компания выпустит акции, 51,75% которых достанется нынешним владельцам Ladbrokes, а 48,25% — акционерам Gala Coral. Для финансирования сделки Ladborkes выставила на биржу 93 млн акций (10%), выпущенных в рамках эмиссии. Боссом новой компании стал исполнительный директор Ladbrokes Джим Маллен. Любопытно, что первую попытку приобрести букмекерскую контору Coral (основной бренд Gala Coral) Ladbrokes предпринял еще в 1998 году. Но возглавлявший тогда министерство торговли Великобритании Питер Мэнделсон заблокировал сделку как нарушающую антимонопольные принципы. Новая компания Ladbrokes Coral аккумулирует 4000 пунктов приема ставок по всей Великобритании.

Bwin и GVC Holdings — £1.1 млрд

Изюминкой «лета слияний», как можно назвать летние месяцы 2015 года, стал настоящий сериал с покупкой Bwin акционерами GVC Holdings. По части сюжета и затянутости он даст фору иным трансферным «мыльным операм». Игорный холдинг 888, который сам отказался от поглощения крупнейшим букмекером Великобритании William Hill в феврале 2015 года, с мая боролся за приобретение Bwin.Party с компанией GVC Holdings, партнером которой выступила Amaya, владелец известного покерного бренда Pokerstars. В середине июля появились новости, что 888 Holdings выиграла битву за приобретение Bwin.Party, предложив почти 900 миллионов английских фунтов. Однако это было только начало.

Для начала в GVC отказались от сотрудничества в сделке с Amaya Group, совместно с которой было сделано прошлое предложение. А затем предложили новые условия, уже совместно с Cerberus Capital Management.Они предложили 122,5 пенса за каждую акцию компании, оценив общую стоимость Bwin.party в 1 млрд фунтов стерлингов. Однако и это предложение в компании посчитали недостаточным. Владелец 5,2% акций Bwin.party Джейсон Эдер заявил в интервью Bloomberg, что для того, чтобы конкурировать с уже принятым предложением 888 Holdings, GVC должен дать на 14% больше.

В результате GVC еще несколько раз увеличивал свое предложение, в то время как в 888 хранили молчание и, по умолчанию, оставались фаворитом спора, поскольку их предложение акционеры Bwin уже одобрили. В какой-то момент GVC надоело это перетягивание каната в одну сторону, и источники в холдинге заявили, что компания откажется от сделки, если 888 также не проявит инициативу и не улучшит свое изначальное предложение. 888 предложил новые условия, но акционеры Bwin оценили настойчивость и лучшие условия, предлагаемые GVC. Выбор был сделан в пользу этого холдинга, который заплатил за поглощение компании 1,5 млрд евро — часть наличными, а большую часть акциями новой объединенной компании. «GVC — подходящий партнер для совместного развития, который способен использовать силу Bwin как букмекерской компании и способствовать ее прогрессу в других направлениях», — заявил президент Bwin Филип Йеа.

Sky Bet и CVC Capital Partners — £800 млн

Минувшей зимой лондонский инвестиционный фонд CVC Capital Partners осуществил сделку по покупке контрольного пакета акций букмекера Sky Bet за € 1,1 млрд. 600 миллионов евро медиакомпания Sky, создавшая букмекерскую контору, получила сразу, остальная часть средств будет выплачиваться постепенно, исходя из финансовых показателей Sky Bet. Также Sky сохранила 20% акций онлайн-букмекера и будет иметь представительство в совете директоров. Члены нынешней команды руководителей Sky Bet продолжили работу на своих должностях. «За последние 10 лет мы успешно развивали нашего онлайн-букмекера. Sky Bet стал одним из лидеров отрасли в Великобритании. Эта сделка позволит нам сосредоточится на развитии других наших продуктов, которые того требуют», — заявил генеральный директор компании Sky Джереми Даррок.

Sportingbet и William Hill & GVC Holdings — £530 млн

Первая по-настоящему крупная сделка на мировом рынке, сейчас, впрочем, оказавшаяся самой «дешевой» в нашей пятерке. Покупка австралийской компании Sportingbet была совершена GVC Holdings совместно с William Hill. Британская букмекерская контора получила в свое распоряжение перспективный австралийский бизнес Sportingbet, а также колл-опцион на бизнес Sportingbet на испанском рынке. В свою очередь, GVC Holdings достался бизнес компании на неурегулированных рынках. Сумма сделки составила порядка 530 миллионов фунтов наличными и в виде акций. Стороны пытались достичь компромисса на протяжении нескольких месяцев, и только в конце декабря 2012 года, за сутки до четвертого по счету дедлайна в этих переговорах, заключили сделку. Акционеры Sportingbet PLC на общем собрании, которое состоялось в конце февраля 2013 года, большинством голосов (87% — 253 человека) одобрили совместное предложение компании GVC и букмекерской конторы William Hill о покупке компании. Отметим, что приобретение бизнеса Sportingbet на десятках «серых» рынков более чем вдвое увеличило прибыльность холдинга GVC в 2013 году.