Lottomatica выпустит облигаций на €500 млн, чтобы приобрести оператора SKS365

Руслан Хаджебиеков

Крупнейший итальянский оператор Lottomatica планирует выпустить облигаций на сумму в €500 млн, чтобы профинансировать приобретение беттинговой платформы SKS365 Malta Holdings Limited (SKS365).

При условии получения антимонопольных и регулирующих разрешений, эта сделка должна завершиться в первой половине 2024 года, и она обойдется покупателю в €639 млн.

В рамках подготовки к сделке Lottomatica объявила о планах по крупному выпуску облигаций. Он включает облигации с плавающей процентной ставкой с погашением в 2030 году и дополнительные облигации со ставкой 7,125% с погашением в 2028 году.

Последние будут выпущены в соответствии с соглашением о размещении облигаций на сумму 565,0 млн евро со старшим обеспечением 7,125%, срок погашения которых наступает в 2028 году.

Кроме того, Lottomatica взяла дополнительный кредит на €50 млн по возобновляемым денежным займам в рамках уже существующей кредитной линии.

Объявив о покупке SKS365 на прошлой неделе, Lottomatica заявила, что это приобретение «поддержит долгосрочную стратегию роста всей группы».

Оператор SKS365 широко представлен в онлайна, а также управляет примерно 1000 розничными точками приема ставок на спорт в Италии.