IPO крупнейшей гемблинг-компании Италии стартует с нижней границы диапазона в €9 за акцию

Руслан Хаджебиеков

Итальянский игорный холдинг Lottomatica оценил свои акции в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в €9 евро, что является нижней частью его целевого диапазона.

По этой цене компания дебютирует на Миланской фондовой бирже 3 мая с рыночной капитализацией в €2,27 млрд.

Lottomatica принадлежит частной инвестиционной компании Apollo Global Management. Доля в свободном обращении составит 26,5% уставного капитала, но может увеличиться до 30,5%. В финансовом отчете Lottomatica за 2022 год рост доходов привел к прибыльности бизнеса в течение первого полного года торговли с момента приобретения компании. За отчетный период Lottomatica сообщила о чистой прибыли в размере €79,3 млн.

IPO Lottomatica, которое проходило с 24 по 27 апреля, было направлено на привлечение €600 млн, состоящих из €425 млн вновь выпущенных акций и €175 млн акций, которые будут проданы существующим инвестором Gamma Topco.

Gamma предоставила инвестиционной фирме Goldman Sachs опцион на покупку почти 20 млн дополнительных акций, который будет реализован в течение 30 дней после начала торгов акциями на миланской бирже Euronext. Это составляет около 15% от общего количества предлагаемых акций.

На балансе у Lottomatica 3000 пунктов приема ставок, 1400 игровых залов, 13 600 табачных киосков/барных игровых автоматов и 120 игровых залов.